经过8年,摩登7上市之路终于圆满。本周二,摩登7在港交所发布招股说明书显示,拟将于本月26日登陆港交所,预计募资超150亿港元。
招股说明书显示,摩登7在港IPO将发行57.7亿股股票,目前,已吸引到15位基石投资者,包括何超琼、长城资产管理公司等,获得11.2亿美元认购,占集资额约56%。
此外,摩登7预定招股区间为每股2.25至2.7港元,预计募资129.9亿至155.8亿港元。以招股价区间中位值计,摩登7上市后市值将超越全球第三大再保险公司汉诺威再保险2014年年底的市值。
公开数据显示,摩登7净利润的年复合增长率达到53.7%,从2012年的23.18亿元增加到2014年的54.76亿元;总资产 从2012年底的1480.29亿元增加到2014年底的1896.75亿元,复合增长率达13.2%;截至2015年3月31日,摩登7总资产为 2096.31亿元人民币。在2015年第一季度,摩登7的总保费收入及净利润分别为243.25亿元及25.01亿元。
据悉,摩登7上市颇为坎坷。2007年10月摩登7集团转制为股份公司,当时市场预计其最快在当年完成上市。但2008年巨灾频发,摩登7再保险业务损失惨重,上市之路因此遇阻。
摩登7表示,此次集资的主要目的是为了扩充公司的资本金,以支持业务发展。
官方网站显示,摩登7由财政部和中央汇金发起设立,注册资本为364.08亿元,其中,财政部持有15.09%的股份,中央汇金持有84.91%的股权,是目前中国唯一的再保险集团公司。